注册理财规划师培训
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      注册理财规划师培训

      关键字:理财规划师培训|理财规划师培训班|理财规划师培训学校

      学校价格:¥以公告为准 网上优惠价:¥咨询享团购价 关注度:518人
      总课时:预约咨询 开班日期:滚动开班 上课时段:白班,晚班,周末班  
      授课学校:烟台鲁大联赢教育
      上课地点:烟台芝罘区海港路
        一、职业分布
       
        现在已经取得*注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中,约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业,另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。
       
        二、专业体系
       
        2005年*注册理财规划师协会根据*国情借鉴了国外理念,同时参考了国际标准化组织IS0/TC222标准,制定了*自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。
       
        三、职业认可
       
        在国际化和本土化共举的前提下,*注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准,并提高全球范围内公众对*注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员资格,已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业,拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一 。
       
        四、CFP注册理财规划师教育计划
       
        ?CICFP 801金融理财 ?CICFP 802理财方案设计 ?CICFP 803人生理财规划 ?CICFP 804 理财规划师执业手册 ?CICFP 805投资理财规划 ?CICFP 806 理财顾问式行销 ?CICFP 807 保险实务
       
        五、报名条件
       
        (需具备以下条件之一):
       
        1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上;
       
        2. 具有硕士以上学历,并从事理财相关工作2年以上;
       
        3. 具有本科学历,并从事理财相关工作3年以上;
       
        4.具有专科学历,并从事理财相关工作5年以上;
       
        5.优秀业绩的人员经批准。
       
        六、CFP注册理财规划师考试时间
       
        考试时间:分别为4月、7月、11月
       
        考试地点:以准考证为准
       
        考试方法:
       
        (1)全国统一考试、统一发证
       
        (2)达到当地标准考试人数可预约考试
       
        CFP资格认证考试时间共计12个小时。
       
        上午 9:00——12:00 投资规划
       
        下午 13:30——15:00 员工福利与退休计划
       
        下午 16:00——17:30 个人税务与遗产筹划
       
        上午 9:00——11:30 个人风险管理与保险规划
       
        下午 13:30——17:00 综合案例分析
       
        八、报名资料
       
        (1)填写报名表;
       
        (2)本人身份证正反面扫描件;
       
        (3)*高学历证明扫描件;
       
        (4)近期2寸蓝底免冠电子版照片。
       
        九、申请单位
       
        (1)*注册理财规划师协会
       
        (2)*金融理财标准委员会
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